Într-un sat pustiit din Macedonia, Hatidje, o femeie trecută de 50 de ani urcă cu greu un deal pentru a-și verifica coloniile de albine cuibărite în stânci. Fredonând o melodie secretă, ea manevrează cu grijă fagurele de miere fără plasă sau mănuși. În gospodăria sa, Hatidje mai are grijă de stupii săi artizanali și de mama sa imobilizată la pat, iar ocazional merge în capitală pentru a-și comercializa marfa. Într-o zi, o familie nomadă vine să locuiască în apropierea sa, iar liniștea Hatidjei face loc motoarelor, celor șapte copii gălăgioși și celor 150 de vaci. În curând, Hussein, patriarhul familiei nomade, ia o serie de decizii care ar putea distruge pentru totdeauna modul de viață al lui Hatidje.